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        西安尚通机械配件有限公司 _晨会聚焦170328:推荐顺络、华正新材、海利得、华天科技、万

        作者:西安尚通机械配件有限公司  发布时间:2019-06-26 12:59 阅读:8171

        【高能情况】财报点评:谋划妥当订单足,看好本年[jīnnián]业绩[yèjì]放量

        【美尚生态】财报点评:17年迎PPP发力,高增加可期

        【长城汽车】财报点评:哈弗妥当,等候WEY突破

        【森马衣饰】财报点评:模式调解性影响。收入体现,供给[gōngyīng]链改造适应行业趋势

        【宇通客车】财报点评:业绩[yèjì]稳增,行业集中度提拔

        【大宗商操行情】

        黄金277.45,涨0.09%;铜46110.0,跌1.52%;铝13625.0,跌0.29%;铅17640.0,跌2.92%;锌22720.0,跌1.86%;白银4153.0,涨0.83%;镍80140.0,跌2.71%。

        豆油6066.0,跌3.01%;豆粕2798.0,跌0.43%;豆一3725.0,跌3.02%;玉米1636.0,涨0.93%;玉米淀粉1903.0,涨0.05%。

        棉花15015.0,跌1.54%;强麦3108.0,涨0.1%;菜籽油6196.0,跌2.67%;白糖6641.0,跌0.42%;菜籽粕2332.0,跌0.21%。

        伦敦[lúndūn]布油50.96,跌0.31%。

        欧元/美元1.09,涨0.3%;美元/人民[rénmín]币6.87,跌0.17%;美元/港元7.77,涨0.01%。

        晨会聚焦170328:推荐顺络、华正新材、海利得、华天科技、万

        行业与公司[gōngsī]

        万科A(000002)财报点评:妥当增加,领跑行业

        (证券分解师:王越明、区瑞明)

        2016年净利增加16%,EPS1.9元/股,切合。

        贩卖增加、扩张。措施妥当、土储丰盛,彰显龙头风度。财政状况好,业绩[yèjì]锁定性极佳。股权纷争理解,奇迹[shìyè]合资人制度[zhìdù],业务国界一连拓展[tuòzhǎn]。2017年对房地产继承因城施策调控,让亢奋的行业降温,对万科这类行业领跑者上是的。公司[gōngsī]一贯坚持“为平凡人盖好屋子,盖有人用的屋子”,与对房地产的定位。吻合。我们看好公司[gōngsī]作为[zuòwéi]房地产龙头的生长潜力,股权纷争理解将为公司[gōngsī]开启。新一轮发展铺平蹊径,预计2017/2018年EPS为2.25/2.52元,PE为9.4/8.4X,维持“买入”评级。

        高能情况(603588)财报点评:谋划妥当订单足,看好本年[jīnnián]业绩[yèjì]放量

        (证券分解师:陈青青、姚键)

        谋划景象。优秀,每10股派0.5元送10股。公司[gōngsī]情况修复[xiūfù]业务增加,龙头展现。垃圾发电进入集中建设。期,努力拓展[tuòzhǎn]危废,打造。固废处理平台。。我们预计公司[gōngsī]17-19年净利润[lìrùn]划分[huáfēn]为3.95/5.87/8.57亿元,PE为26/18/12。修复[xiūfù]行业高景气,看好公司[gōngsī]本年[jīnnián]业绩[yèjì]放量和资本运作,维持买入。

        美尚生态(300495)财报点评:17年迎PPP发力,高增加可期

        (证券分解师:刘萍、黄道立)

        2016年业绩[yèjì]略超。毛利率[lìlǜ]降落[xiàjiàng]受营改增及并表金点园林影响。。2017年或迎订单加快。股价位于[wèiyú]定增价四周,大股东增持彰显信念[xìnxīn]。预计2017-2019年净利润[lìrùn]划分[huáfēn]为4.07/5.42/7.05亿元、同比增加94.6%/33.2%/30.2%,每股收益划分[huáfēn]为1.69/2.25/2.93元,股价的PE划分[huáfēn]为55/28/21。公司[gōngsī]是园林标的,受益行业高景气,“买入”。

        长城汽车(601633)财报点评:哈弗妥当,等候WEY突破

        (证券分解师:梁超)

        2016年业绩[yèjì]高增加。SUV:哈弗品牌妥当,徐水工场。产能开释赐与本钱。下行空间。SUV:高端化一连推进,等候WEY上市[shàngshì]。皮卡:进城解禁扩容,龙头皮卡长城受益。哈弗妥当,WEY驱动SUV中高端推进,我们展望长城17/18/19年EPS划分[huáfēn]为1.34/1.54/1.77元,PE划分[huáfēn]为9.4/8.1/7.1倍。赐与“买入”评级。

        森马衣饰(002563)财报点评:模式调解性影响。收入体现,供给[gōngyīng]链改造适应行业趋势

        (证券分解师:郭陈杰、朱元)

        16年业绩[yèjì]增速放缓,系现货制奉行及财政收益削减。模式调解性影响。收入体现,电务一连发力。供给[gōngyīng]链改造志在久远,直营化模式助力渠道进级。公司[gōngsī]焦点上风一连强化。,在休闲[xiūxián]服与童装领域已修建起宽护城河,一连受益公共化品牌集中度提拔趋势,提拔市场。份额[fèné]。我们预计公司[gōngsī]17~19年EPS为 0.62/0.71/0.81元,17年PE15.4X,维持买入评级。

        宇通客车(600066)财报点评:业绩[yèjì]稳增,行业集中度提拔

        (证券分解师:梁超)

        2016年业绩[yèjì]妥当增加。新能源补助新政利好龙头。

        目次车型高占比,2017年下半年销量集中提拔。结合新能源零部件降本,消化补助退坡。思量到补助新政下新能源行业分化加剧,宇通客车作为[zuòwéi]龙头车企,产物储蓄富饶,长效受益政策盈利实现。增加,我们展望公司[gōngsī]17/18/19年EPS划分[huáfēn]为2.0/2.3/2.6元,PE划分[huáfēn]为10.7/9.5/8.4倍。赐与“买入”评级。

        顺络(002138)财报点评:新产物及市场。得到突破,看好业绩[yèjì]高增加

        (证券分解师:刘翔)

        2016年业绩[yèjì]妥当增加,切合。指纹辨认盖板呈发作式增加,控股东莞信柏强化。财产结构。变压器、LTCC模块化新品步入增加通道,放量可期。

        加大开拓。新市场。,汽车市场。得到突破性希望

        看好业绩[yèjì]高增加,股权激励及员工持股加强信念[xìnxīn]。预计17-19年净利润[lìrùn]467/631/848百万元,EPS划分[huáfēn]为0.62/0.84/1.12元,股价的PE划分[huáfēn]为31/23/17X,维持“买入”评级。

        华正新材(603186)财报点评:覆铜板业绩[yèjì]大,轻量化质料具[jùbèi]发作潜质

        (证券分解师:刘翔)

        2016年归母净利润[lìrùn]同比增加108%,指引上限

        看好覆铜板涨价周期下的业绩[yèjì],高产物结构远景优秀。热塑性蜂窝板受益新能源物流车市场。动员,收入同比增121%。公司[gōngsī]覆铜板产物受益涨价周期业绩[yèjì]大,轻量化质料在新能源汽车市场。动员下实现。发作式增加,预计17-19年净利润[lìrùn]2.1/3.4/5.4亿元,eps划分[huáfēn]为1.6/2.7/4.2元,股价的PE划分[huáfēn]为30/18/12X,维持“买入”评级。

        海利得(002206)财报点评:深耕工业。丝高端领域,打造。级龙头企业[qǐyè]

        (证券分解师:苏淼)

        帘子布销量和毛利率[lìlǜ]的提拔导致。公司[gōngsī]业绩[yèjì]提拔。经由历久的客户。培养,帘子布业务着花后果。石塑地板将是公司[gōngsī]将来打造。的新产物。坚持差别化和集中化,一连深耕工业。丝、帘子布领域。公司[gōngsī]坚持“差别化和集中化”的生长,一连深耕工业。丝、帘子布和石塑地板业务,工业。丝新增4万吨产能,帘子布新增3万吨产能,石塑地板新增500万平产能,新增产能慢慢投产将是将来2年业绩[yèjì]增加的来历,个中石塑地板是公司[gōngsī]将来鼎力生长的业务,将来的市场。空间十分大,,我们预计17-19年每股收益为0.8/1.04/1.23元,维持“买入”评级。

        华天科技(002185)财报点评:扣非增速达76%,远超市场。

        (证券分解师:唐泓翼)